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水務產業(yè)五年發(fā)展戰(zhàn)略白皮書
[ 編輯:admin | 時間:2012-08-30 09:20:43
| 瀏覽:2559次 | 來源:中國水網 | 作者: ]
水務服務是公共服務的核心內容，水務產業(yè)是實現水務服務現代化的核心主體。目前，水務板塊已經成為社會、市場共同關心的重要產業(yè)組成，但是中國一直沒有針對水業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。面對水務市場改革與發(fā)展的挑戰(zhàn)與機遇，中國水網結合12年的思考與專注，研究發(fā)布《水務產業(yè)五年發(fā)展戰(zhàn)略白皮書》，從專業(yè)而民間的視角，分析水業(yè)的商業(yè)模式變革，展望水業(yè)發(fā)展方向，供關心水業(yè)發(fā)展的政府、資本、企業(yè)借鑒和參考。 水務產業(yè)五年發(fā)展戰(zhàn)略白皮書 中國水網 二0一二年六月 一、 城市水業(yè)的性質、特點與背景 1、性質
由城市供水服務、污水處理服務及關聯(lián)服務組成的水務服務是城鎮(zhèn)政府作為責任主體的公共服務的核心內容，是市政公用事業(yè)的重要組成。 2、特點 在中國，水務行業(yè)屬于市政服務行業(yè)，地方政府是責任主體；在經營形式上具有自然壟斷性。水務服務是城鎮(zhèn)基礎服務的組成，具有社會公益性，傳統(tǒng)上由城市政府直接提供。 在目前城市化、工業(yè)化快速發(fā)展的背景下，水務行業(yè)設施投資不足矛盾顯現，中國2003年開始了在水務行業(yè)引入市場機制的改革，以供水和污水處理公共服務為核心的水務產業(yè)逐漸形成。 引入市場機制之后，政府和企業(yè)之間通過特許經營協(xié)議，實現公共服務的外部化。水務產業(yè)是從水務行業(yè)中分離出來的，因此水務行業(yè)的市政性、公益性和自然壟斷性的特點決定了水務產業(yè)形成和發(fā)展的起點。 3、發(fā)展背景
水務產業(yè)發(fā)展與水資源密切關聯(lián)。中國水資源總體短缺，在快速城市化的進程中，隨著人口和經濟的集聚，水資源短缺在城市中更加嚴重。因此水務服務受到國家水資源政策的影響。水資源費、引水工程、污水回用、海水淡化、節(jié)水產業(yè)、階梯水價等政策和市場環(huán)節(jié)都起因于水資源短缺。 水務產業(yè)的發(fā)展還與公共服務的需求密切關聯(lián)。水務服務先起于城市服務，隨著公共服務均等化要求的提高，欠發(fā)達地區(qū)、村鎮(zhèn)、農村的水務服務逐漸納入水務產業(yè)視野。同時以水質為代表的公共服務質量要求的提高同樣深刻地影響著水務產業(yè)的未來。 二、 水業(yè)現狀 1、 城市水務服務設施快速增加 2001到2011年十年間，全國城市供水量年均增長率0.71%，供水能力年均增長率為2.48%。截止到2011年底，總生產能力約為2.8億噸/日，年供水總量近510億噸。 2001到2011年十年間，城市污水處理廠數量年均增長速度約13%，處理能力增長速度23%。截止到2011年，我國建成投運的城鎮(zhèn)污水處理廠超過3100座，污水日處理能力超過1.5億立方米，城市污水處理率達到82.6%。 2、 產業(yè)格局初步建立 自2003年確立了以特許經營制度為核心的水業(yè)市場化改革以來，中國水業(yè)市場已形成了多元化的產業(yè)格局：一是投資主體多元化，外資和社會資金的注入改變了城市水業(yè)原來單一政府投資的結構；二是運營主體企業(yè)化，經營主體的企業(yè)化基本完成，政府在各種性質的企業(yè)主體之間選擇經營者，引入競爭機制；三是經營模式多元化，在特許經營的指導框架之下，各地根據實際需要，采用了不同的市場經營模式。 在此背景下，產業(yè)得到了快速發(fā)展，同時也使水務企業(yè)得到迅速的壯大，形成了一大批規(guī)模龐大、實力雄厚、技術先進、產業(yè)鏈完備的企業(yè)，水務產業(yè)前十家水務企業(yè)的資產超過100億、年產值平均達20-30億元。 3、 水務服務關聯(lián)的不同業(yè)態(tài)逐漸進入市場 水業(yè)改革經歷了產業(yè)鏈逐漸釋放的過程，是水務服務市場逐漸外部化的過程。這個過程已經經歷了三個階段，在逐步深入的市場推動下，設備制造業(yè)、工程建設業(yè)、投資運營業(yè)、綜合服務業(yè)成為中國水務產業(yè)的主要四種并存業(yè)態(tài)。目前正在向第四階段-以綜合服務業(yè)為核心的產業(yè)發(fā)展階段過渡。 三、水業(yè)服務鏈 另一方面水務產業(yè)的服務鏈也在不斷延長，主要包括（但不限于）以下八個環(huán)節(jié)。 1、原水服務。原水服務即為引水服務，2004年以前，多由中央和地方的公益性水利投資來實施，沒有進入市場。2004年《水利引水工程價格管理辦法》實施以來，出現一些引水市場項目，工程成本進入了價格。目前原水服務領域的市場化率相對較低，不到10%。 2、供水服務。目前，全國城鎮(zhèn)共有3000多家自來水公司，但真正實現市場化的約40-50%左右，相當一部分供水公司并沒真正實現市場服務。 3、排水服務。排水管網專業(yè)運營項目正在漸入市場。2007年武漢市采用BOT模式建設當地最大的污水收集系統(tǒng)。在“城市看海”發(fā)生的頻率越來越高的背景下，2011年深圳市龍崗區(qū)和寶安區(qū)，進行了排水管網特許經營權的公開招標，把管網的運營推向了市場。排水管網的市場運營或將成為趨勢。 4、污水處理服務。截止到2011年底，全國城鎮(zhèn)投運的3100多座污水處理廠，從數量來看，市場化運營程度約為50%，其中BOT項目數量占大多數。 5、再生水服務。2011年底，全國城市污水回用率低于15%，再生水服務絕大多數是由污水處理公司延伸提供。由于價格倒掛，水質標準不高、費用體系沒有建立起來等問題，目前我國再生水服務市場化程度不高，相對污水處理總量而言，只有不到5%，用戶多為電廠等工業(yè)用戶。 6、污泥處理處置服務。污泥處理處置市場發(fā)育很快。在污水處理廠較為集中的核心城市，污泥處理處置已成為熱點。隨著越來越多的污水處理廠逐漸達到正常運營的水平，污泥處理處置市場將進一步擴大。 7、海水淡化服務。我國海水淡化傳統(tǒng)上由政府投資運營，市場提供工程和設備，多年來發(fā)展緩慢，目前運營的供水能力僅百萬噸/日左右。隨著成本的逐漸減低和水價的提高，目前海淡市場正從EPC工程設備提供轉變?yōu)橥顿Y、運營的市場化服務，海水淡化服務市場正在加速。 8、景觀水治理服務。隨著房地產市場的發(fā)展，土地價值迅速提高，加上社會對水體景觀價值的越來越高的認同，景觀水逐漸從政府被動治理轉化為主動性修復。景觀水治理已經開始從治理工程轉化為針對效果的環(huán)境服務，成為水業(yè)服務環(huán)節(jié)的重要一環(huán)。 四、水業(yè)發(fā)展的七大挑戰(zhàn) 1、 市政公共服務的市場化一直受到質疑 受國際水務服務體制多元化的影響，中國水業(yè)服務是否引入市場機制，推行市場化一直存在爭議，造成特許經營體系不能完成立法。致使政府與企業(yè)的公共服務合同關系不夠穩(wěn)定，水務服務的商業(yè)模式因此不能清晰劃定。 2、 服務價格體系沒有理順 水業(yè)服務存在三種支付體系，一是政府定價，企業(yè)面向公眾通過價格直接收費，如供水行業(yè)；二是政府向公眾進行事業(yè)性收費，再通過政府采購向服務企業(yè)支付服務費用；三是政府通過政策體系，約束和要求受益主體或者責任主體直接付費。在第一種體系中，水價形成機制有待完善，長期處于水價過低的困惑之中；在第二種體系中，存在大量不同程度的政府服務采購支付違約，影響了水業(yè)服務的持續(xù)性，在第三種體系中，存在對價困難和支付意愿差的問題。由此造成水務服務低質低價流行，行業(yè)總體收益率低，可持續(xù)發(fā)展能力差。 3、 政策不確定性問題 水業(yè)服務的市場化政府體系涉及多個政府部門，因此政策多門。許多部門規(guī)章存在相互矛盾，造成地方政府與企業(yè)服務關系的多樣性、復雜性和不確定性。 4、 公眾情緒的非理性 水業(yè)是公共服務的重要內容，因為其市政性質，許多公眾對壟斷行業(yè)以及政府公共服務的不滿被集中在水務服務、尤其是在執(zhí)行價格體系的供水領域爆發(fā)。 因為水價過低和投資補貼制度不到位，導致供水行業(yè)全面虧損，可持續(xù)發(fā)展能力降低：管網等設施落后，水質檢測體系不健全，服務處于低水平。這些問題，又導致水價上調遭遇更多公眾質疑。從而陷入低價低質的發(fā)展怪圈。最終企業(yè)、政府和公眾都不滿意。而且隨著公眾意識越來越到位，低質服務所產生的二次風險進一步加大。 5、 產業(yè)龍頭缺失 水務產業(yè)集中度低，最大的水務集團其服務市場份額也不過5%。市場過度分散制約了行業(yè)的技術進步及服務的集約化。行業(yè)領頭企業(yè)的缺乏，使產業(yè)不能形成一致、理性的聲音，大多數企業(yè)只顧眼前利益，不斷出現資產溢價、降低服務等惡性競爭行為。領先企業(yè)都只考慮自身利益，簡單應對政府和市場問題，造成企業(yè)各自為戰(zhàn)，牢騷滿腹，卻不實際見效。 6、 服務范圍逐漸拓寬，服務要求的不斷提高，服務模式需要創(chuàng)新 水業(yè)服務在10年內，由傳統(tǒng)的供水和污水處理服務不斷拓展服務范圍，公共服務的要求也隨著社會生活水平的提高而不斷提高。這就需要在體制改革的背景下，不斷的創(chuàng)新和健全商業(yè)服務模式，而業(yè)內企業(yè)普遍存在創(chuàng)新能力不足問題。 7、 水業(yè)發(fā)展缺乏相配套的融資工具 盡管資本市場一致看好水務市場，但是水務服務是資本沉淀性行業(yè)，資本市場單一的股權和債券融資，使產業(yè)主體融集的資本成本巨大，但產業(yè)本身的特性決定了其難以支撐資本的高收益要求。與產業(yè)發(fā)展匹配的低收益、長穩(wěn)定的金融配套工具嚴重缺乏。 五、 水業(yè)發(fā)展的六大機遇 1、 資源環(huán)境性服務產業(yè)的屬性是水務產業(yè)存在非常有利的地位 水是資源性服務產品，其稀缺性特征在未來發(fā)展中將更加顯著，造成了產業(yè)服務的不可或缺性越來越強。同時水務服務的環(huán)境關聯(lián)性，對水務服務的可持續(xù)性進行了再次強化。 2、 服務需求將進一步加大 伴隨著公共服務體系的發(fā)展，水務服務將進一步擴容：在范圍上將逐漸輻射縣鎮(zhèn)和農村，在服務質量和深度上的要求也會逐年提高，在服務內容上將從傳統(tǒng)的供水、排水向更加深遠的關聯(lián)范圍拓展，這些都為水務市場帶來新的發(fā)展機遇。 3、 地方政府公共服務的資金缺口長期存在 受中國財稅體制的制約，地方政府在水務服務投資上的缺口將長期存在，這為社會資本持續(xù)進入水業(yè)服務市場留下了資本通道。 4、 對水業(yè)服務效率提高的需求加大 隨著公眾在水務服務領域知情權的加強，以及水價的逐漸提升，社會對水務服務效率和服務質量的需求日益升高，這為水務服務的專業(yè)化發(fā)展留下了空間。 5、 資本市場對戰(zhàn)略性新興產業(yè)的高度關注 水務作為節(jié)能環(huán)保產業(yè)的核心組成，在國家戰(zhàn)略的推動下，越來越得到資本市場的關注。隨著水務商業(yè)模式的不斷突破，水務市場將以其特定的投資收益特征成為資本市場關注的重點行業(yè)之一。 6、 水業(yè)主體因為轉型經濟體的經驗而具有顯著的國際市場優(yōu)勢 中國的水業(yè)主體已具備顯著的國際市場優(yōu)勢。一方面，中國積累了快速發(fā)展以及經濟轉型的經驗，在新興市場中相對發(fā)達國家而言具有很大的經驗優(yōu)勢。這一優(yōu)勢在政策性較強的環(huán)保產業(yè)中更重要。另一方面，中國的建設規(guī)范、服務模式、設備標準經歷大量的實踐考驗，已具備相對較強的市場競爭力。面對日益擴大的國際市場中國水業(yè)面臨重大機遇。 六、 水業(yè)服務企業(yè)定位和商業(yè)模式 設備和工程是水業(yè)的商業(yè)服務模式的重要組成。但是作為現代水務產業(yè)的核心，水務服務業(yè)已經成為現代服務業(yè)的重要組成，這一商業(yè)模式更加需要關注。面向未來的中國水務產業(yè)，水務服務企業(yè)主要有三種定位： 1、 水務專業(yè)運營服務公司 水務專業(yè)運營服務公司專注于（供水或污水）運營服務，比如威立雅水務、蘇伊士水務，類似像快捷連鎖酒店管理公司。但是，由于水務服務是自然壟斷行業(yè)，由于績效評價體系的缺乏，專業(yè)服務的專業(yè)度能以被有效識別，目前專業(yè)化運營服務模式在中國的運作面臨困境，因此水務服務沒有拉開差距，形成品牌，專業(yè)性沒有體現出優(yōu)勢。但是專業(yè)化運營仍然是主要的發(fā)展方向之一。 水務專業(yè)運營服務公司的主要商業(yè)模式是特許經營以及通過投資或購買水務資產而獲得經營權的水務專營模式。 2、 綜合環(huán)境服務提供商 綜合環(huán)境（水務）服務提供商，有兩種類型，一是縱向產業(yè)鏈型，集投資、設備集成、工程建設、運營乃至最后環(huán)境效果的負責于一體；二是同心多角化的綜合服務型，其綜合開展八種水務服務中的多種服務類型，甚至包括其他環(huán)境服務領域的服務類型。綜合服務提供商是適應中國環(huán)境服務需要的服務類型，需要具有強大的投融資能力、綜合的技術集成能力、良好的企業(yè)品牌及相應的服務規(guī)模。中國水業(yè)市場已有包括北控水務、首創(chuàng)股份、中環(huán)水務、中國水務投資、桑德集團、碧水源在內的十多個主流企業(yè)都定位為綜合環(huán)境服務提供商。 綜合環(huán)境服務商提供的是綜合專業(yè)服務，其主流商業(yè)模式是不同類型的合同環(huán)境服務。 3、 解決方案提供商 解決方案提供商，為用戶提供規(guī)劃、設計、建設、監(jiān)理甚至運營等服務的系統(tǒng)方案。與綜合環(huán)境服務提供商最大不同，環(huán)境解決方案提供商一般不直接參與，或者不主導參與項目投融資，而是提供以智力為核心專業(yè)化服務，代表性的機構為上海市政院和北京市政院等。
解決方案提供商的主流商業(yè)模式是綜合環(huán)境咨詢服務。 七、 水務產業(yè)發(fā)展五年目標 1、 專業(yè)服務率總體達到40%
專業(yè)化是水務服務未來發(fā)展的核心方向。專業(yè)化服務依靠其專業(yè)技術、管理和長期實踐經驗，能夠優(yōu)化項目的運行管理，提高運營質量；依靠規(guī)�；洜I，還可以整合其技術、管理資源，進一步降低運營成本，降低監(jiān)管成本，確保項目保質運行并帶來一定的經濟效益。 2、 形成一批優(yōu)秀的水務服務企業(yè) 未來五年，中國的水務市場將形成一個由10-15個年產值超過50億的大型綜合環(huán)境服務商、20-30個年產值20-50億規(guī)模的區(qū)域性綜合環(huán)境服務商、50-100家億元規(guī)模的環(huán)境服務企業(yè)共存的市場。在此過程中，一批無核心競爭力的水務企業(yè)將被收購、兼并，形成大水務集團引領發(fā)展的市場競爭格局。 3、 國際化目標 中國水業(yè)的新一輪增長中將有較大的國際化比重。五年內中國水業(yè)同行應在國家支持下，將中國自己的建設運營和服務體系國際化，在發(fā)展中國家推行更為適用有效的中國標準的水務服務體系。五年后國際化市場將占中國水務服務市場份額實現零的突破。 4、 建立完善的產業(yè)服務平臺 一個健康的產業(yè)需要產業(yè)平臺的支撐。產業(yè)服務平臺提供專業(yè)的信息資訊、市場研究、專業(yè)會展交流、專業(yè)人才培訓、專業(yè)咨詢、商務服務等相關服務。 八、 實現產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的途徑 1、 構建穩(wěn)定的、可持續(xù)的公共服務采購關系 通過專營合同或特許經營立法之下的特許經營合同，構架水務服務政府采購市場體系。在八大水業(yè)服務范圍內，全面推動政府服務采購。健全地方政府守約意識和社會監(jiān)督。 2、 健全水務服務領域的市場機制 將準入競爭與過程競爭相結合，健全水業(yè)服務市場的競爭機制。一是特許經營權科學設定準入競爭；二是通過授權的方式發(fā)放水務經營權時，強化過程監(jiān)管，借鑒世行績效評價體系（IBNET），建立中國自己的水務績效服務評價體系，來識別成本是否合理，效率是否高，并成為定價的基礎。 準入競爭的建立有三個基本條件：一是政府有足夠的采購能力、二是政府具有足夠的守信意識和守信機制、三是市場有選擇優(yōu)秀服務主體的能力。目前中國只有一部分的大中城市能達到以上三個條件。在政府信譽相對較低的欠發(fā)達地區(qū)，強制的過程競爭將更為適合。 3、 構建可持續(xù)的商業(yè)模式 以特許經營為核心的政策體系，支撐的是輕資產的水務專業(yè)服務模式，并以準入競爭為基礎，企業(yè)在經營期內完成投資和收益，因此合同期限內的服務成本較高。在地方政府信用的缺失，支付能力不足的經濟欠發(fā)達地區(qū)，可以推行關聯(lián)完全產權的專營服務模式，通過長的經營期限和產權收益來化解政府短期支付壓力，同時輔以過程競爭作為公平和效率的保障。 4、 建立行業(yè)服務績效平臺，完善服務價格形成機制 通過產業(yè)服務平臺，借助成本和信息公開機制，逐步建立水務服務的績效體系，幫助行業(yè)和政府識別社會平均服務成本，建立水務服務的績效評價標準。 以績效平臺為基礎，建立基于效率的服務價格形成機制，并將非市場性成本和非效率性成本轉為價外代收或聯(lián)動價格（如水資源費、原水費用等）。鼓勵服務企業(yè)提高效率，獲得更高收益，擴大再生產，增加產業(yè)集中度。建立優(yōu)質優(yōu)價的服務體系，實現中國的水業(yè)專業(yè)化升級。 5、 穩(wěn)定的溝通機制，發(fā)出清晰、有力的行業(yè)聲音 隨著產業(yè)發(fā)展的深入，行業(yè)需要高端的溝通平臺，并形成穩(wěn)定的溝通與交流機制，促進行業(yè)共同發(fā)展。為提高行業(yè)的整體影響力，改進和健全一年一度的水業(yè)戰(zhàn)略論壇，將其建設成為水業(yè)最重要的產業(yè)交流平臺。 6、 主動構建良好的行業(yè)整體形象 隨著水務服務的社會化，積極主動的社會溝通是水業(yè)健康發(fā)展的關鍵因素。目前行業(yè)整體公關缺失，應通過產業(yè)服務平臺，有組織地、積極地與社會溝通，進行行業(yè)的整體公關。 7、 積極實施走出去戰(zhàn)略 要在第三世界的水務市場占有一席之地，其重心不是依靠中國低廉的服務價格，而是要靠中國水務服務的制度體系和服務標準，同時輔以過硬的產業(yè)和服務質量。中國在快速發(fā)展中實現水務服務提高的經驗在其他轉型經濟體國家中具有一定的普適性，需要有組織地推動中國水務服務體系、產品標準以及公共制度體系的國際化，以化解中國水務企業(yè)在實施“走出去”戰(zhàn)略時的風險，減低系統(tǒng)成本。 
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